Dr. Bacterium's Erfindung gegen Ungeziefer funktioniert nicht wie beabsichtigt. Das Atomare Sulfatspray macht Insekten zu Riesen. Das Sulfat fällt in die Hände des Diktators Brutishrausen, der eine Armee von riesigen Ameisen erschaffen will, um die Welt zu beherrschen. Die Agenten Clever & Smart sollen das Sulfat zurückholen.

Eine Gruppe von Terroristen hat ein Bakteriologisches Gas hergestellt und in einem Fußball versteckt, der verloren geht. Durch ein Loch im Ball strömt das Gas aus und droht nun jeden, der es einatmet, in einen Esel zu verwandeln. Clever & Smart machen sich auf die Suche durch Diverse Club's.

Die Stadt wird von Bestechungsfällen überschattet; vom Baugeschäft bis zum Hunderennen. Sogar im Gebäude der Tia scheint es einen wunden Punkt zu geben. Mr. L setzt Clever & Smart auf den Fall an. Sie sollen den Verbrecher finden, der hinter den Bestechungen steckt.