В 1953 году под массовую амнистию попадает огромное число заключенных, среди них Иван Астафьев. Не успевает он ступить на землю Горького, как подвергается нападению местной шпаны, с целью ограбления. Иван дает им отпор, но сам оказывается под следствием. Тем временем, в городе происходит ограбление сберкассы, все свидетели расстреляны, операцией руководит Харитон.

Майор Найдовский решает завербовать Астафьева и внедрить его в банду Харитона, но тот отказывается от подобной роли. Тем временем, бандиты избивают директора Артели, по причине того, что тот отказывается платить им процент с выручки. Его место занимает брат Ивана — с этого момента это дело принимает личный характер... Астафьев обращается за помощью к Шведову, но тот оставляет дело без своего участия. Тогда Астафьев решает самостоятельно выследить бандитов, приходивших с угрозами к его брату.

Лида понимает, что ее муж не только не собирается помогать Астафьева, но и готов убить при первой же возможности из-за своей ревности. Поэтому самостоятельно отправляется к генералу Николаеву, чтобы справиться о судьбе Ивана. Там она знакомится с Тоней. Тем временем, Найдовский начинает воплощать в жизнь операцию с кодовым названием «Алмаз», рассчитывая привлечь внимание Харитона. Его расчет оказывается верным — авторитет заинтересовывается этим экспонатом выставки.

Астафьеву, во время следственного эксперимента, удается сбежать из-под ареста. Напарником по побегу оказывается бандит Окопчик. Он доставляет его к доктору, чтобы вытащить пулю. Именно там Иван впервые знакомится с Харитоном. Вскоре, авторитет решает проверить Астафьева делом и отправляет с Гореликом устранить Царя, дабы упрочить свой авторитет в бандитском мире. Они прекрасно справляются со своей задачей.

Астафьеву удается не только ускользнуть от преследования Шведова, но и больше втереться в доверие к Харитону. Тот допускает его до операции по краже алмаза. Тоня, случайно, замечает Ивана на улице города и выслеживает его место дислокации. Ее поступок чуть было снова не приводит к его задержанию, ведь Шведов, загодя до этого, установил за девушкой слежку.

Найдовский планирует заманить в ловушку Харитона, в то время, как сам авторитет рассчитывает обойти все трудности, опираясь на опыт Астафьева. В вечер операции все идет не по плану. Милиция убивает львиную часть преступников, Горелик, пользуясь хаосом, едет в редакцию и крадет портфель Найдовского, а Иван приводит в действие свой план, согласно которому, в результате взрыва, удается выжить только им с Цыганком...

Найдовскому становится известно о краже портфеля с настоящим алмазом. Он сообщает это Астафьеву, рассчитывая, что ему удастся найти его в доме Горелика. Шведов добивается отстранения Найдовского, после чего стремится осуществить свое обещание, данное Лиде — выследить и устранить Астафьева.

Астафьев скрывается от преследования Сивого, уверенного в его причастности к убийству Харитона. В это же время, Горелик предлагает назначить на место главаря Сивого, а также объявляет охоту на Ивана. Астафьев диктует Найдовскому свои условия, при которых он согласен передать ему алмаз, найденный в доме Горелика. Он требует амнистии для себя и других преступников, которые согласились перейти на его сторону...