Kim vågner med en hånd i trussen på sin 25-års fødselsdag hos sine forældre i Slagelse, hvor hun midlertidigt bor. Alt er som det plejer ved fødselsdagsbrunchen, da Kims kusine pludselig kommer til at røbe en stor familiehemmelighed. I Ribe i Jylland går den jævnaldrende Cat rundt og fodrer svin på morens svinegård. Hun er i fuld gang med at planlægge børn og bryllup, da Kim braser ind, og fortæller at de har en hel del tilfælles.

I jagten på deres anonyme donorfar lykkes det Kim, uden at Cat ved det, at stjæle sig frem til en adresse på far i Sønderjylland. Men Far er for længst flyttet fra sin ungdomskæreste Charlotte, der giver dem næste spor - et kærestebrev fra Fyn. Mens Kim vil finde far for enhver pris, så er Cat mere vaklende og vil hjem. Et stop på en jysk-kinesisk restaurant, udvikler sig til en festlig aften og et møde. som får Cat til at handle, som hun aldrig har gjort før.

Cats hønemor er bekymret, og Kims far er rasende over den stjålne bil. Cat betror sig til Kim, om hvorfor hun ikke vil snakke med sin forlovede, der ringer forgæves. Cat har mistet sin pung, og det bliver ikke bedre, da Kim mister deres sidste penge i en dum saftevandsulykke på et Amatørteater i Munkebo. På et Bed & Breakfast forsøger Kim sig med et gammelt trick, der desværre kun forværrer hele situationen. De ender i en vejkant og må sove i bilen, og stemningen spidser til, da Cat finder Kims tyvekoster i bagagerummet.

Med det nyeste spor på hånden lykkes det Cat og Kim at finde frem til et kollektiv i Jylland, hvor Far engang har boet. Her bliver Kim og Cat overfaldet af en syreskadet kollektivist i underbukser og jagtriffel og ender til torskegilde og husmøde i kollektivet. Cat og Kim fantaserer om, hvordan Far mon er, da Fars eksforlovede kommer hjem til kollektivet, og tager dem tilbage til virkeligheden. I et skjult skab i kælderen har hun en dårlig nyhed, hun må dele med dem.

Cat og Kim vågner dybt inde i en nordjysk skov og må erkende, at de er faret vild. De kan ikke finde deres bil, sporet på Far er dødt, og alt håb er ude. Cat kæmper med mavekramper og Kim med sin evindelige craving efter pizza, da de støder ind i en skummel eneboer i skoven, der byder dem på kartoffelmos. Cats mavesmerter tager til, og de ender på hospitalet, hvor en læge både giver Cat gode og dårlige nyheder. Cat er ulykkelig og vil hjem, men Kim finder et nyt livstegn på Far i en lokal avis.

Cat og Kim ankommer til Radio Thyborøn med store forventninger, da et billede fra 1995 fra en lokal avis har vist, at Far måske ikke er død alligevel. Her møder de endnu en af Fars eskapader, vestjyden Ingeborg, der også føler sig gevaldigt taget ved næsen af Far og giver dem et spor, der sender dem mod Fanø. På vej til Fanø punkterer bilen, og Kim overtaler Cat til at samle den charmerende blaffer Janus op, der senere giver dem nattely i sin venindes sommerhus.

Kim vågner til en ubehagelig overraskelse i sommerhuset og vil væk, men Cats gode manerer tvinger dem til at blive og spise morgenmad. Kim fortæller Cat, hvem Janus egentlig er, og de sætter kursen mod Fanø i en fart. Sultne og uden nogle penge på lommen, bruger Kim et gammel trick, men så dukker politiet op, og Kim får travlt med at komme væk. På Fanø dør sporet for alvor, men så opdager Cat en vigtig detalje på et lokalt reklameskilt. Cat og Kim er nu sikre på, at de har løst gåden om, hvor Far er.

Cat og Kim er kørt fast i Vadehavets havbund, da tidevandet pludselig kommer strømmende, og de må svømme for deres liv. Cat og Kim skyller i land på Mandø. Med det ene spor efter det andet er det lykkedes dem at finde frem til Far. Glæden varer dog ikke længe, da Cat opdager, at tallene på hendes og Kims donorpapirer ikke matcher. De to halvsøstres nyerhvervede bånd brydes, og de skilles som uvenner, og turen slutter. Hjemme igen føler de begge et afsavn og indser at familie ikke nødvendigvis er dem, du deler DNA med, men dem du vælger at dele dit liv med.