Екатерина Чернышова из Удмуртии три года воспитывает чужого ребенка. Биологический отец пятилетнего Жени решил перед тюрьмой сразу пристроить куда-то сына, а сам пожить в одиночестве. Катя боится, что если отца Жени, уголовника Егора Панова, посадят в новом году в тюрьму, то ребенка заберут в детский дом или, что еще хуже, его мать-алкоголичка Надежда Терехова сможет восстановиться в родительских правах. Катя хочет взять опеку над Женей и не допустить того, чтобы он жил с неадекватными родителями и бабушкой, которая поила шестимесячного ребенка пивом.
Надежда же, в свою очередь, хочет вернуть сына и боится за его жизнь, ведь Катя — наркоманка, которая любит шляться по мужикам. Бабушка и мама Жени уверены, что ребенок нужен Кате только для того, чтобы получать пособия, и она не сможет дать мальчику нормального воспитания.
