1971 год. Калуга. У супружеской пары Юрьевых рождается чернокожий ребёнок. Вскоре на мать нападет неизвестный. По подозрению в покушении задерживают её мужа, вспоследствии оказывается, что он невиновен. Неожиданно убивают врача и акушерку, принимавших роды у молодой женщины. Выясняется, что ребёнка в роддоме подменили. Подмену и убийства организовала влиятельная чиновница, у которой Юрьев работал шофёром. Суд приговорил её к тюремному заключению.
