1967 год. Ленинград. Во время сборов стройотряда выясняется, что пропал один из студентов. Через несколько дней, в общежитии, у него под подушкой находят письмо с надписью «Вскрыть — если я не вернусь через 3 дня!», а в нём все полностью размыто кроме одной лишь строчки — «Я уехал в Великие Луки». Оказалось, что у студента в этом городе живёт его девушка, к которой, по словам её отца, он приезжал свататься. В ходе поисков обнаружили голову убитого студента. Выясняется, что девушка и её отец состояли в кровосмесительной связи, в результате которой девушка даже сделала два аборта. Убийцей являлся Михаил Гультяев, отец девушки, во времена Великой Отечественной войны служивший полицаем. Суд приговорил его к расстрелу.
