Nový problémový študent Niko prichádza do Samovej triedy rovno zo súdu, ktorý mu vymeral podmienku za krádež. Nikova divoká povaha a rebelanstvo ho neustále dostávajú do problémov a Samo má čo robiť, aby Niko neporušil podmienku a nešiel do väzenia. Keď na škole príde ku krádeži tabletov, je Samo jediný, ktorý verí, že Niko je nevinný. Do toho sa Samo musí vyrovnať s nečakaným návratom Klaudie, ktorý s ním zamáva viac, ako si je ochotný pripustiť.

Samova študentka Alex miluje beh. Na telesnej výchove sa zraní a vyšetrenie v nemocnici odhalí vážnejší problém, pre ktorý by Alex mohla skončiť na vozíku, ak okamžite neprestane so športom. Alex sa nechce zmieriť s realitou a Samo musí vyvinúť veľké úsilie, aby ju presvedčil, že hoci sa jedného životného sna musí vzdať, je pred ňou ešte mnoho ďalších. Samo začína viac a viac času tráviť s Klaudiou, ale stále netuší, ako na tom spolu vlastne sú.

Samo náhodou zistí, že jeden z Klaudiiných študentov, Lukáš, prespáva v parku. S Klaudiou zistia, že je za tým komplikovaný vzťah s otcom, ktorý sa o Lukáša po rozvode stará, avšak výchova sa mu vymyká z rúk. Samove pokusy zmieriť otca so synom zlyhávajú a Lukáš sa definitívne ocitá na ulici. Ale život bezdomovca je nebezpečný a Lukáš sa ocitne v ohrození života. Klaudia sa preriekne, že sa rozišla so svojím priateľom Viktorom a dohodnú sa so Samom, že si vyskúšajú, ako im to spolu bude klapať v posteli.

Žofia zo Samovej triedy sa cez leto zmenila - počíta kalórie, chudne a až úzkostlivo si stráži, čo zje. S Klaudiinou pomocou Samo odhalí jej začínajúcu anorexiu, ktorú ale Žofia vytrvalo popiera. Keď sa navyše zaľúbi do chronického sukničkára Vincenta, Samo s Klaudiou sa nevedia zhodnúť na tom, či láska a prípadné sklamanie Žofii pomôžu alebo jej stav ešte viac zhoršia. Pokus o sex medzi Samom a Klaudiou nevyjde a rovnako dopadne aj repete. Hoci ich to k sebe stále ťahá, usúdia, že bude lepšie, ak budú iba kolegovia.

Niko vyprovokuje na basketbalovom zápase hromadnú bitku, sú s ním problémy a nezdôveruje sa ani svojej priateľke Rebeke. Až Samovi sa podarí zistiť, čo je za tým. Nikova matka je vážne chorá a jeho príšerné správanie je iba prejavom bezmocnosti, že jej nedokáže pomôcť. Keď Samo pochopí, že medicína pre Nikovu matku nemá liek, celá jeho energia sa uprie na Nika. Dokáže ho udržať ďalej od problémov, aby sa po smrti matky nevrátil do väzenia? Samo s Klaudiou dlho nevydržia byť kolegovia a obaja cítia, že ich to k sebe ťahá čoraz silnejšie.

Drobné zranenie na školskom výlete a následná kontrola u lekára odhalí, že Lena z Klaudiinej triedy a jej priateľ Adam spolu čakajú dieťa. Najmä pre Adama je to vážny škrt cez jeho plány na ďalšie štúdium. Všetko sa skomplikuje, keď Samo zistí, že to bol od začiatku Lenin plán a ich vzťah je vystavený vážnej skúške, ktorú možno nezvládnu. Samo s Klaudiou sa spolu po prvýkrát vyspia.

Samov boxerský krúžok má hájiť česť školy v zápase s konkurenčným gymnáziom. Jedinou nádejou spomedzi členov boxerského krúžku je drsný Charlie. Ale keď Samo zistí, že za jeho perfektnou športovou formou je užívanie podporných preparátov, nemilosrdne ho vyradí. Charlie sa musí rozhodnúť, akou cestou sa vydá a či mu za to stoja aj úspechy, ktoré nie sú získané férovým spôsobom. Sľubne sa rozvíjajúcu romancu medzi Samom a Klaudiou naštrbí Klaudiino zistenie, že Samo sa ešte nedávno stretával s inou.

Samo je svedkom toho, ako malý chlapec kradne v obchode. Zistí, že je to jeden z primánov na ich gymnáziu. Hlbšie pátranie odhalí, že chlapec Oliver je v skutočnosti negramotný a školským systémom iba prepláva. Poprosí o pomoc s Oliverom svoju najlepšiu študentku Romanu, ale netuší, že jej pomoc Oliverovi vyplaví Romanine vlastné, úzkostlivo skrývané problémy. Naviac sa Samo musí vyrovnať so žiarlivosťou voči mladému praktikantovi Norovi, ktorý ani trochu neskrýva svoj záujem o Klaudiu.

Samo je donútený prenechať výučbu chémie na praktikantovi Norovi, ktorý to ale nezvláda a prospech Samovej triedy sa prudko horší. Hrozí dokonca, že pár žiakov prepadne. Samo ale nemá čas zachraňovať svoju triedu, má totiž plné ruky práce so svojím synom Janom, o ktorom sa dozvedel iba pred rokom a ktorý plánuje odísť do nebezpečnej rozvojovej krajiny. Klaudia zohrá veľkú úlohu v záchrane Samovej triedy a Samo odteraz vie, že jej môže dôverovať naozaj vo všetkom.

Samov kolega Laco požiadal o ruku ich novú kolegyňu Barbaru. Na rozlúčke so slobodou v striptízovom klube Samo v jednej z tanečníc spozná svoju študentku Rebeku. Odhalenie spôsobí obrovskú krízu v jej vzťahu s Nikom a Rebeka naviac hrozí odchodom zo školy, keďže v klube si zarobí dosť na to, aby nepotrebovala študovať. Samo zistí, že je za tým manipulácia majiteľa klubu a iba s námahou Rebeku zachráni spod jeho vplyvu. Naviac pomôže Nikovi postaviť sa k svojej minulosti čelom. Samo si konečne si dokáže priznať, že Klaudiu miluje a že jediné, po čom naozaj túži, je byť s ňou. Klaudia to vidí rovnako.