I dette afsnit får værten Mikkel Frey Damgaard kontakt til fotografens søn i Berlin, som har hundredvis af ukendte fotos fra rejsen til Danmark. Og med dem i hånden begynder Mikkel sin rejse i fodsporene på Walter Frentz rundt i Danmark, for at undersøge, hvad fotografen oplevede i det sommerland, hvor modstanden mod den tyske besættelse får mere og mere fat.

I dette afsnit rejser værten Mikkel Frey Damgaard i fodsporene på Walter Frentz gennem Jylland for at undersøge, hvad der mødte fotografen den sommer. Fra sabotage i Esbjerg til kæmpe bunkere i Hanstholm.

I dette afsnit følger værten Mikkel Frey Damgaard Walter Frentz på den sidste del af rejsen i Danmark til Frederikshavn og derefter til Hitlers hovedkvarter Ulveskansen i det østlige Polen. For netop her skulle fotografen møde Hitler og fortælle om sine oplevelser i Danmark. Og det blev et møde med store konsekvenser for Danmark.