第１回目のスペシャル版。吉宗（松平健）は、忍者に追われる紀州藩士・源四郎（橋爪淳）と妹・千恵（西村知美）を助けた。彼らの父・内蔵介（内田稔）が藩の不正を見つけ、その確証を得るために江戸に来たという。また、黒幕にお側役・半太夫（宮口二郎）がいるらしい。ロケ協力：東映太秦映画村、世界文化遺産　国宝姫路城、二条城、京都　大覚寺。【役名（演技者）】徳川吉宗（松平健）、おさい（坂口良子）、辰五郎（北島三郎）、田之倉孫兵衛（船越英二）、卯之吉（三遊亭楽太郎）、大岡忠相（横内正）、速水左平次（若松俊秀）、小雪（安藤晃子）、おちよ（田中綾子）、源次（真砂皓太）、常吉（白井滋郎）、八平（角巻信彦）、おかる（秦由圭）、尾張大納言宗春（中尾彬）、三郎左（和崎俊哉）、千恵（西村知美）、穂高源四郎（橋爪淳）、徳川宗直（三ツ木清隆）、穂高内蔵介（内田稔）、中津川伯翁（睦五朗）、影十三（成瀬正孝）、奥村半太夫（宮口二郎）、南原監物（佐藤京一）、天竺屋徳兵衛（橋本宣三）、木村（朝日完記）、飛び八（笹木俊志）、岩猿（森山陽介）。【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（採録：古崎康成）】