Alors que Daniel, jeune DJ passionné de funk, revient de San Francisco, où il a découvert la culture hip-hop, deux adolescents coulent des jours plus ou moins tranquilles dans une cité de Saint-Denis : le discret Bruno, au talent de footballeur, et le flambeur Didier, élevé par un père violent. Témoins d'une démonstration de breakdance sur le parvis du Trocadéro, Bruno et Didier se rapprochent. Daniel, lui, fait ses premières armes de scratcheur dans une radio pirate, bien décidé à faire connaître au public français la musique de demain.

Vivi habite seule avec sa mère dans un petit appartement du 13e arrondissement de Paris.

Daniel s'est fait un nom : DJ Dee Nasty. Il organise des "block parties" sur le terrain vague de La Chapelle, à Paris.

Contraint par son père, Didier fait son service militaire, où il enchaîne les insolences.

Avec son comparse Lionel D, Daniel anime une émission sur Radio Nova, le "Deenastyle".

NTM signe un contrat chez Epic, le label où travaille la mère de Vivi. Didier flambe son premier chèque.