Подруги на пенсии – Анна Соколовская, бывшая сотрудница администрации и Ульяна Лютая, в прошлом директор лучшей школы города Губернска, прогуливаются по территории местного спортивного клуба. Они обращают внимание на странное поведение одной из клиенток – серфингистки Ксюши. В этот же день девушка уплывает с тренером Рустамом на дальнюю базу и пропадает.

Подруги решают провести собственное расследование и выяснить, куда пропала Ксюша. Анна и Ульяна находят важные улики, но в полиции их доводы не воспринимают всерьез. Вскоре они обнаруживают тело Рустама, тренера Ксюши. Молодой человек повесился и оставил предсмертную записку. Но героини уверены, что записку писал другой человек, а значит Рустама убили.

Анна и Ульяна берутся помогать учительнице Марине, матери с тремя детьми, которую выгоняют из дома. Агрофирма «Колос» покупает заброшенный профилакторий рядом с ее участком и требует освободить землю. Якобы участок был получен ее дедом незаконно. Анна и Ульяна уверены, что здесь что-то нечисто.

Марина начинает получать угрозы. Она уже готова отказаться от участка, но Анна и Ульяна не привыкли сдаваться. Вскоре случается трагедия. Марину рядом с домом сбивает джип, она в коме. Подругам-детективам придется погрузиться в прошлое, чтобы раскрыть тайны дома Марины.

Людмила, знакомая Анны и Ульяны из соседней деревни, открыла небольшую гостиницу «Тихий берег» в доме, доставшемся ей от деда. Однако недавно там стали происходить странные события, отпугивающие постояльцев. То змея в окно заползет, то молоко скиснет, а некоторые соседи вообще видели, как вокруг дома бродят приведения! Подруги берутся разобраться, что за чертовщина там творится.

Анна и Ульяна подозревают, что у Людмилы появились завистники. Ее бизнес успешно развивается, и не всем из ее окружения это по душе. Под подозрение попадают соседи, друзья, даже собственный муж Людмилы. А вскоре дело приобретает куда более серьезный оборот – происходит убийство.

Дочь привозит к Ульяне внука Федю. Тем временем сама Ульяна подрабатывает репетитором по английскому языку. Ее ученицу, жену бизнесмена Клима Соловьева, Наталью шантажируют неизвестные. Сначала в дом Соловьевых грабят, а вскоре на лужайке Ульяны от ножевого ранения умирает водитель Натальи – Леонид.

Наталья обращается за помощью к местному ясновидящему – дяде Мише. Он делает ей тревожное предсказание. Муж начинает замечать странности в поведении Натальи, и подозревает ее в измене. А тем временем Анна отправляется в театр, к лучшему в городе специалисту по парикам – Гарику. Убитый Леонид держал в руках клок волос, и юный химик Федя сумел определить, что это волосы из парика.

У Виктора, любимого мужчины Ульяны, серьезные проблемы. В Губернске снимают кино, а известный сериальный актер Рощин обвиняет Виктора в наезде, и требует огромную сумму за возмещение морального ущерба. Виктор уверяет, что невиновен, Рощин сам бросился к нему под колеса. Анна и Ульяна берутся помочь Виктору, но для этого им необходимо поближе познакомиться с Рощиным. Поэтому подруги вызываются сняться в кино.

Рощин убежден, что кто-то охотится за ним, ему везде мерещится человек из его прошлого. Продюсер Вениамин, один из бывших мужей Анны, не воспринимает опасения своего подопечного всерьез. Однако внук Ульяны Федя уверяет подруг-детективов, что Рощина действительно пытались убить. Вот только кто?

Анна получает приглашение на юбилей директора «Фабрики игрушек» – магната Зернова. Мероприятие состоится в его особняке на острове. Соберутся только самые близкие его люди и Анна, чье литературное творчество он очень высоко ценит. Анна приезжает на в особняк и узнает, что после смерти любимой жены Зернов начал вести себя крайне странно.

Праздник оборачивается трагедией, при странных обстоятельствах погибают двое из собравшихся на острове. Анна подозревает, что это не несчастный случай, а двойное убийство, поэтому она вызывает на помощь Ульяну.

Анна и Ульяна ранним утром отправляются на рыбалку. Виктор пообещал преподать им урок рыбной ловли. Но отдых приходится отложить. В реке обнаружен труп молодого человека Артура Ганеева, связанного с группой археологов. Ганеева ударили в спину трёхгранным лезвием старинного стилета, а потом тело сбросили в воду. Лютик и Анютик не в силах остаться в стороне от расследования этого необычного дела.

Главным подозреваемым в убийстве Ганеева становится Родион Кобзев, именно в его рюкзаке найдено орудие убийства. Кроме того, у Кобзева был конфликт с убитым Ганеевым, накануне между ними произошла драка. Однако Анна и Ульяна не верят в виновность парня и решают самостоятельно разыскать настоящего убийцу.

Дочь Ульяны, Надя, купила для Анны и Ульяны путевки в оздоровительный санаторий под Выборгом. Ульяна нехотя соглашается поехать. Однако санаторий сразу же преподносит подругам сюрпризы. В программу развлечений входят выступления гипнотизера-экстрасенса Пузановского, который творит со зрителями удивительные вещи. А вскоре при странных обстоятельствах в санатории погибает пожилой мужчина.

На глазах Анны и Ульяны разворачивается трагедия. Один из постояльцев Рыбаков неожиданно заталкивает в машину и увозит в неизвестном направлении главврача санатория Ингу, а вскоре привозит обратно уже мертвой. И пока муж Инги Шульц не находит себе места от горя, Лютик и Анютик подозревают, что это была очень странная инсценировка.