Oleśnicki w rozmowie z Kazimierzem oskarża królową o romans z Hińczą. Zakazane uczucie sprawia, że matka i syn jeszcze bardziej się do siebie zbliżają. Na Wawel przybywa Gabriel Bażyński. Prusy szykują się do wojny z zakonem i oczekują wsparcia od Korony. Mimo grożącego niebezpieczeństwa Gabriel zamierza dokończyć swoją misję. Zanim jednak wróci do Malborka, prosi królową o zgodę na starania o rękę Klary. Zamawia zaręczynowy pierścień u złotnika, ale niebawem zostaje pobity. Tymczasem Katarzyna Włodkowa dociera do swego majątku w Rajsku, gdzie zjawia się również Jurgis.
