Максим в порыве ревности к Арсению бьет Ефросинью. Галина понимает, что Саша ее не полюбит, и хочет уехать. Арсений знакомит отца с незнакомой тому стороной жизни города. Юля хочет снять репортаж про Сашино открытие, но тот отказывается, зато интервью дает Кулибин. Он называет мэра лжецом и вором. Саша говорит Евгении, что видел у Фроси родинку.
