Фрося с подачи мэра пытается уговорить Сашу вернуться к сотрудничеству, но получает отказ. Саша впервые обижает ее. Виталий тащит Ларкина в дом егеря к Прохору. Беглого участкового видит и Валентина. Мэр встречается с сыном Арсением и пытается найти с ним общий язык, а Мартынов ищет встречи с Ириной, чтобы найти общий язык с ней. Михеич забывает вещи Фроси в кафе.
