Обстановка в городе накаляется, мигранты убивают студента. Губернатор требует навести порядок, Калиниченко во всем обвиняет Расторгуева. Расторгуев встречается со старейшинами диаспоры и убеждает их выдать убийц. Порядок восстановлен, губернатор лично благодарит Расторгуева за проделанную работу. Калиниченко это не нравится... Бандиты устраивают Тихомирову проверку и вывозят в лес. Он их убивает и уезжает на их машине в Питер на встречу с Шульгиным.
