Тихомирова отправляют в Беларусь в автобусе с мигрантами, конечной цели операции он не знает. Расторгуев дает ему номер телефона для связи в крайнем случае. Расторгуев с операми находят похищенную любовницу Калиниченко и убивают похитителей. Малыш по приказу Кочевника убивает Звонаря - того находят повешенным в камере СИЗО. Автобус с мигрантами по дороге перехватывают славяне-националисты во главе с Иваном, который сжигает мигрантов в автобусе, а Тихомирова забирает с собой.
