Донина даёт показания и называет адрес, где бывает мэр Лапинска. Михаил и Виктор едут туда и обнаруживают Феклистова. В перестрелке мэра убивают. Расторгуев вычисляет всех основателей организации Граф. Пифанов отстраняет Виктора от дел. Павел приходит в себя, но у него временная потеря памяти. Расторгуев выясняет причастность Пифанова к организованным действиям "оборотней". В больничной палате Паши Виктора берут под арест...
