Do Wilna przybywa polska delegacja, aby zgodnie z planem Oleśnickiego nauczyć Kazimierza pokory przed negocjacjami dotyczącymi polskiego tronu. Świdrygiełło jest tym faktem oburzony. Iwa otrzymuje od ojca nakaz poślubienia zamożnego bojara, a swoje nieślubne dziecka ma zostawić pod opieką ciotki. Tymczasem Włodkowie przywożą do Sanoka oszusta, który opowiada o tym, jak Władysław wędruje po Bałkanach w pokutnym worku. Sprawia to, że Zofia wciąż ma nadzieję, że jej syn żyje. Henryk Czech, dostrzegając bliską relację Zofii i Hińczy, przestrzega ją przed ryzykiem wybuchu skandalu. Królowa, mimo wątpliwości, prosi Hińczę o poślubienie Koziegłowskiej. Konflikt między Klemensem a Johannem dotyczący zbyt ciasnego kaftana ma zostać rozstrzygnięty przez burmistrza i rajców.
