Noah Kanber deler sin historie om at være transkvinde opvokset i et muslimsk hjem og på børnehjem. Apolonia Sokol beslutter sig for at male Noah nøgen som den lille havfrue, mens Christian Schmidt-Rasmussen tager tøjet af for at lave et selvportræt som fløjtespiller. Jeannette Ehlers bliver tiltrukket af havet og dets mere mørke historier.
