W królewskim obozie na Bałkanach zjawia się tajemniczy gość, który obiecuje, że mieszczanie otworzą bramy Sofii, jeśli król cofnie rozkaz spalenia miasta. Zaginiona broszka zostaje odnaleziona, a Michał jest przekonany, że to efekt działania magicznego garnka. Bogna nie może już tego słuchać i planuje z Jarosławem przeprowadzenie egzorcyzmów. Najpierw jednak muszą uśpić garncarza, więc Bogna udaje się po zioła do Katki. Tymczasem Nawoj, po rozmowach ze służkami, wyrusza w kierunku Barwałdu, aby sprawdzić, czy Katarzyna Włodkowa może mieć coś wspólnego z zaginięciem Olgi i Klary. Dziewczynka błąka się po lesie, podczas gdy Czabor i Przemek topią Olgę w rzece.
