Jan Hińcza i Andrzej Tęczyński poszukują Olgi oraz Klary, które są uwięzione na zamku w Barwałdzie. Zofia żegna się ze Świdrygiełłą, niepewna czy jej działania przyniosą zamierzony efekt. Do Budy przybywa tureckie poselstwo z propozycją pokoju oraz darami - pięknymi dywanami i urodziwą tancerką. Władysław Jagiellończyk podziwia dywany, ale tancerkę odsyła, nieświadomy, że tym samym skazuje ją na śmierć. Papieski legat Giuliano Cesarini wspiera ideę krucjaty, a Jan Głowacz przekonuje króla do powrotu na Wawel.
