Os heróis relatam os problemas da taverna para a guarda da cidade. Czerka fala com Dahlia e Kloth sobre seu antigo aprendiz. Dahlia recebe seu primo, Vilnam, que chega no forte buscando amparo para o problema que acomete a vila de onde a feiticeira veio. O grupo concorda em ajudar e viajam para o vilarejo de Drumms, mas chegando lá a recepção dos aldeões não é nem um pouco calorosa.
