Chegou o aniversário de Arn, o filho mais velho de Thormund. Os amigos se reúnem para comemorar, mas nem tudo dá certo e a tristeza toma conta da festa. O grupo recebe um pedido de ajuda de uma criança que perdeu seu gato e, ao investigar o que está matando os gatos de Dernas, as pistas indicam que o porão da Taverna Caça e Caçador está tendo problemas com ratos.
