Os cinco aventureiros são atacados por mastins das sombras dentro do templo de Udos. O grupo acredita ter uma relação entre as criaturas e os problemas da mina da cidade, por isso decidem ir juntos resolver a situação. Durante a noite, Kloth recebe uma inusitada proposta de Czerka. As povo-bicho gato são assombradas pelas visões de Pandora. No dia seguinte, o grupo entra na mina, mas o que encontram lá é muito pior do que imaginavam.
