Uma festa com o elenco do filme "Os Saltimbancos Trapalhões". Eduardo Conde e Lucinha Lins apresentam alguns números musicais e vários esquetes do longametragem, principalmente sobre as filmagens em Hollywood; Um jogo de futebol entre o time do bandido e dos mocinhos, com as equipes formadas por Jairzinho, Brito, Nilton Santos e Felix; E ainda, um desenho animado mostrando uma historinha do Mussum.
