ФСБ готовится к финальной части операции по доставке в Питер неизвестного груза, который будут встречать Тихомиров и Акробат с посредником, официантом Масудом. Митрофанов узнает, что против него возбуждено дело по заявлению Николая Гришина, сына губернатора. Он решает убить губернатора и заказывает его Шульгину. Тот стреляет в губернатора во время охоты… Расторгуев сообщает Кочевнику, что Митрофанов его «кинул»: банк «Региональный» закрывают, а все деньги Кочевника пропали. Тот решает убить Митрофанова, но во время покушения Шульгин его спасает. На таможне Масуд убивает Акробата и таможенников, Тихомиров ранен. Из партии груза Масуд берет только рюкзак и едет в густонаселенный район Питера. В рюкзаке — химическая бомба. При задержании Масуда убивают. Расторгуев хватает рюкзак и торопится увезти бомбу туда, где не сможет сработать детонатор по сотовой связи…
