Митрофанов шантажирует сына губернатора Гришина, тот обращается за помощью к Расторгуеву. Шеф приказывает Каплевичу собрать досье на Митрофанова. Освободившиеся из тюрьмы рецидивисты Вепрь и Каратист совершают убийство бывшего подельника Мухина, после чего Акробат заказывает им убийство Тихомирова. Бандиты нападают на дом Макса, но ему удается их убить. Тихомиров вызывает тележурналистку Молчанову и дает интервью, в котором объявляет Акробату войну. Вельяминов, увидев эфир, возмущен наглостью Макса и сообщает Расторгуеву, что ФСБ выводит его из операции по Акробату. Теперь ведомству безразлично, что будет дальше с бывшим агентом. Но Расторгуев не привык бросать людей…
