Am Valentinstag ist Paulchen als singender Bote unterwegs, um Liebesgrüße zu übermitteln. Dabei macht er Bekanntschaft mit eifersüchtigen Ehemännern, bissigen Hunden, cleveren Dieben und rauhen Gangstern. Doch seine Mühen werden belohnt und er trifft das Pantherweibchen seiner Träume.
