N'Honorat i en Jaume gaudeixen de les festes de Santa Maria ignorant el perill que s'apropa. Els falangistes ja han pres Palma, però al poble encara no creuen que puguin venir. En Jaume celebra amb la família el seu 18 aniversari i com sempre, es baralla amb el seu pare perquè el tracta com un nin. Durant les festes del poble, n'Honorat balla amb la seva dona i es troba amb n'Aina, una senyora del poble a qui Honorat va ajudar fa uns anys. Abans de tornar a casa, n'Honorat veu com un grup de falangistes liderats pel comandant Maldonado detenen al seu amic Antoni, el batle de Santa Maria. N'Honorat dóna la veu d'alarma a tot el poble i s'acomiada de na Catalina i la seva filla assegurant-li que tornarà en un parell de dies. En Jaume descobreix la vinguda dels falangistes quan està ballant amb la seva al·lota. S'acomiada d'ella i fuig al local de les Joventuts Socialistes Unificades amb els seus companys per cremar qualsevol paper que els pugui incriminar.

Els primers dies a la muntanya són difícils. Pare i fill mantenen una relació molt tensa. N'Honorat vol imposar els seus coneixements a la muntanya i en Jaume vol poder participar en les decisions. A més, en Jaume vol anar al poble a fer front als sublevats i matar als seus enemics. En canvi, n'Honorat només vol que el seu fill sobrevisqui i evitar entrar en confrontació amb ningú. En Jaume no té més remei que aprendre a sobreviure al bosc i adaptar-se a una vida nòmada allunyada de tota civilització i escapant contínuament dels sublevats. S'han d'amagar i dormir dins coves de difícil accés perquè no els localitzin. Això els posarà en perill en més d'una ocasió. En Jaume i n'Honorat havien partit sense res i els hi costa molt sobreviure al bosc. Quan ja no poden més, visiten n'Aina, que viu a un llogaret apartat de qualsevol poble. L'amiga accedeix a donar-los menjar i un parell d'armes (dues escopetes i una pistola, del seu difunt marit, quan va anar a lluitar a la guerra de Cuba).

Després d'escapar de la mort dins aquell avenc convertit en una trampa mortal, els Norats comencen a adaptar-se a la muntanya. Ja saben com esquivar les batudes que fan per trobar-los i sempre van una passa per davant. Creix la llegenda entre la gent dels pobles del voltant (n'hi que els consideren herois, i altres villans). Han passat uns anys i la guerra ha acabat, amb l'alçament dels falangistes. El poble torna a la normalitat. En Maldonado s'ha quedat a viure allà, obsessionat en agafar als Norats. N'Honorat pateix una gran malaltia que li fa estar amagat durant mesos dins una cova. En Jaume va a cercar al metge, però aquest no vol posar-se en perill i el marxa donant-li medicaments que els puguin ajudar. Abans de sortir del poble, en Jaume es troba amb la seva ex-al·lota acompanyada de la mà d'un altre jove. En Jaume lamenta la situació i torna amb el seu pare. Quan visiten n'Aina, en Jaume coneix a una neboda seva amb qui fa bona amistat i practiquen unes passes de ball.

D'ençà que varen fugir per primera vegada cap a les muntanyes, ja han passat 13 anys.Aquell dia celebren l'aniversari d'en Jaume. Té 31 anys i ja ha acceptat que està condemnat a sobreviure a la muntanya per sempre. Però ara serà n'Honorat, que sempre havia estat partidari de quedar-se, qui agafa la iniciativa per fugir de l'illa.Cerquen diferents formes d'escapar, però totes pareixen massa perilloses. Un dels dies que van al llogaret on viu n'Aina, en Jaume troba a la neboda de n'Aina sortint amb un altre al·lot, cosa que el decepciona i sap que tot és culpa de no poder gaudir d'una vida normal. N'Aina els comenta que li han arribat, per diverses fonts, que els falangistes s'ensumen la seva col·laboració amb els fugits i antics republicans, i que aviat vindran per ella. Adverteix a n'Honorat que no poden tornar per allà, ja que els posarà en perill. Per una forta nevada, passen els darrers dies a la casa de n'Aina. N'Honorat descobreix que n'Aina es sent atreta per ell i s'emboliquen.