После попытки вооруженного мятежа в июле начинаются жестокие репрессии. Военный министр Керенский становится председателем Временного правительства. Прохорову удается предупредить Ленина об аресте — это дает шанс революционерам сбежать из Петрограда. Следующий шаг — организовать встречу большевиков Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Алексея Тихомирова с Генеральным штабом. Цель беседы Маниковского и Прохорова — договориться о совместной работе и организации военного переворота без участия Корнилова. Англия отказывается предоставлять убежище царской семье, поэтому императора тайно эвакуируют на поезде. Прохорову, отвечающему за безопасность этой операции, предстоит увидеться с Николаем II в последний раз.
