Ларкин, не дождавшись Тихона и Коляна, уходит в тайгу. Туда же тайно уходят и Михеич со следователем. Старый проводник попадает в капкан. Борис безуспешно пытается поговорить с Сашей о Гале. Фрося говорит Максиму, что переживает за Арсения, а тот собирается уехать из города. Сергей, спасаясь от Есина, просит Сашу помочь ему с временным жильем. Мэр находит сына на вокзале и умоляет его остаться.
