"Красный молот" вот-вот должен отпраздновать юбилей. Однако Петров, глава района, вне себя от злости. Неизвестный на стенах домов рисует граффити, среди которых есть слова "Петров - вор". Неизвестных художников начинают искать и полицейские и бандиты. Тем временем Свистунов познакомился с прекрасной девушкой по имени Настя, которая пришла на свидание с Фроловым. В результате девушка принимает Свистунова за Фролова. Фролов ловит парней, которые рисовали на стенах по заказу.
