1894 год. Санкт-Петербург. Молодой Шаляпин скитается по стране. Кажется, таланту открыты все дороги, и действительно – юному певцу удаётся попасть в столицу и поступить на службу в Мариинский Императорский театр. Однако реальность не оправдывает ожиданий. Шаляпин становится лишь одним из десяти басов театра, ему не дают спектаклей, он погрязает в долгах и оказывается замешан в опасном для жизни скандале...
