Пиявка пугает Лунтика и Кузю про Бабая. Гусеницы, услышав это, подтвердили слова Пиявки. Как на зло, у Лунтика пропала его любимая игрушка. Он подумал, что это Бабай. Но потом выясняется, что это Баба Капа её взяла с собой, чтобы подклеить игрушке ухо, которое отвалилось. Лунтик и Кузя обрадовались, что никакого Бабая нет, а Генерал Шер отчитал гусениц за обман.
