Гусеницы спали в своем шалаше, как вдруг услышали шум. Они побежали на поляну и увидели иностранных жуков. Они решили их выгнать. Тем временем Лунтик, Кузя и баба Капа с Шером пили чай, как вдруг Шер увидел в подзорную трубу новых гостей. В это время гусеницы всё им испортили и стали убегать. Потом когда гусеницы и Лунтик с Кузей забрались на цветок, жучки стали его качать. Шер спросил у жуков, что случилось. Те ответили, что гусеницы сломали их шатёр. Шатёр починили и жуки вместе со всеми угощались чаем. Пир затянулся до поздней ночи.
