Как-то Мила в наряде принцессы играла с куклами. Тут пришли гусеницы и назвали Милу «заколдованной». Мила обиделась и решила их разыграть. Мила уговорила Клаву подыграть ей, чтобы гусеницы извинились. Клава какое-то время изображала «заколдованную Милу», а гусеницы пытались всячески исправить эту ситуацию. Лунтик, в помощь прочитал много книг про принцесс, но долго у них ничего не выходило. Оставался последний способ: поцеловать заколдованную принцессу. Тогда гусеницы закрыли глаза и поцеловали Клаву. Затем Клава быстро убегает и появляется Мила.
