Ciąg dalszy losów Franza Neumanna rozgrywa się w 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Do walki pomiędzy wywiadami dołączył trzeci gracz – Sowieci. Od udaremnionej próby uszkodzenia pancernika „Bismarck” minęło pół roku. W Gotenhafen (Gdynia) nadal znajduje się flagowy okręt Rzeszy i czeka na wypłynięcie w swój pierwszy rejs bojowy. W związku z tym dowództwo Royal Navy robi wszystko, by ustalić tę trasę, aby móc zastawić pułapkę. Franz, który odbywa służbę w dowództwie w Kriegsmarine, musi walczyć o utrzymanie swojej wiarygodności w oczach Niemców.

W okupowanej Gdyni porucznik Franz Neumann zostaje wciągnięty w kolejną niebezpieczną grę szpiegowską. Ścigany przez Gestapo inżynier Redliński niespodziewanie odnajduje Franza, szukając u niego ratunku. Tymczasem Bergman werbuje brutalnego kryminalistę Wulfa, by wytropił zdrajcę w szeregach Kriegsmarine. Franz zbliża się do tajemniczego adiutanta Bergmana, Jorga, by zdobyć informacje o planach operacyjnych Bismarcka.

Po eksplozji w mieszkaniu Grety policja wszczyna śledztwo, a SS zaczyna interesować się jej losem. Franz, podejrzewając zdradę, szuka winnych i dowiaduje się, że dozorca kamienicy mógł być zamieszany w zamach. Jednocześnie odkrywa, że córka polskiego inżyniera żyje i obiecuje pomóc ją odnaleźć.

Franz, badając sprawę zabójstwa dozorcy, odkrywa, że morderca strzelał z rosyjskiego karabinu. To sugeruje udział sowieckiego szpiega. Jego śledztwo prowadzi go do Redlińskiego, który wyjawia, że jego córka Hedwig może znać miejsce ukrycia dokumentacji naukowej.

Franz planuje odbicie Jadzi, córki Redlińskiego. By zyskać zaufanie Bergmana, zastawia pułapkę na Redlińskiego, podając fałszywe miejsce spotkania. Wykorzystuje Evę, prosząc ją o rejs z Jadzią, podczas którego planuje jej ucieczkę. Eva jednak zmienia trasę, a Jadzia znika.

Franz odbija Jadzię z rąk Evy i ukrywa ją u Redlińskiego. Wulf rusza ich tropem, próbując odnaleźć tajne dokumenty. Grupa szpiegów jedzie do Pszczółek, gdzie matka Jadzi schowała walizkę z planami. Niemcy organizują zasadzkę, ale Franz i Johann ratują Redlińskiego i dziewczynkę.

Franz ratuje Evę przed zamachem, ale odkrywa, że w ich organizacji jest zdrajca. Eva i Redlińscy mają zostać przemyceni do Szwecji, jednak Rosjanie i Niemcy próbują ich powstrzymać. Plan Franza wprowadza w błąd wroga – zamiast pociągiem, ucieczka odbywa się samochodem bocznymi drogami.

Franz odnajduje Gretę w berlińskim kabarecie i pomaga jej uciec przed Engelem. Później wyznaje mu, że kiedyś zdradziła go, próbując sprzedać informacje o Johannie, który współpracował z Sowietami. W Gotenhafen SS rozpoczyna śledztwo, a Eva zapewnia Franzowi alibi. Franz i Eva zastawiają pułapkę na Johanna, podając mu fałszywe informacje o przerzucie dokumentacji.

Sabotaż Bismarcka staje pod znakiem zapytania, gdy wychodzi na jaw, że Johann zdradził. Eva walczy o organizację rautu na pancerniku, który ma umożliwić przeprowadzenie akcji. Bergman utrudnia jej plany, ale dzięki wpływom Stromberg raut dochodzi do skutku. Franz organizuje nowy plan sabotażu, angażując Staszka, ale po jego postrzale zadanie przejmuje Tadek.

Porucznik Franz Neumann odkrywa, że Eva zaginęła. Stromberg została porwana przez fanatycznego nazistę Wulfa, który chce wydobyć od niej kluczowe informacje. Franz szantażuje swojego przełożonego, Bergmana, by ją odnaleźć.