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Paulo conhece um dono de bar que larga o bar aberto pra ir beber em outros bares, uma drag queen restauradora de arte sacra, e ainda vai morar com uma família ribeirinha.

Paulo conversa sobre vida após a morte com moradores dessa ilha repleta de mistério e luta, descobre provas da existência de Maria Felipa e faz amigos na Praça do Pau Mole.