Ciąg dalszy losów Franza Neumanna rozgrywa się w 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Do walki pomiędzy wywiadami dołączył trzeci gracz – Sowieci. Od udaremnionej próby uszkodzenia pancernika „Bismarck” minęło pół roku. W Gotenhafen (Gdynia) nadal znajduje się flagowy okręt Rzeszy i czeka na wypłynięcie w swój pierwszy rejs bojowy. W związku z tym dowództwo Royal Navy robi wszystko, by ustalić tę trasę, aby móc zastawić pułapkę. Franz, który odbywa służbę w dowództwie w Kriegsmarine, musi walczyć o utrzymanie swojej wiarygodności w oczach Niemców.

W okupowanej Gdyni porucznik Franz Neumann zostaje wciągnięty w kolejną niebezpieczną grę szpiegowską. Ścigany przez Gestapo inżynier Redliński niespodziewanie odnajduje Franza, szukając u niego ratunku. Tymczasem Bergman werbuje brutalnego kryminalistę Wulfa, by wytropił zdrajcę w szeregach Kriegsmarine. Franz zbliża się do tajemniczego adiutanta Bergmana, Jorga, by zdobyć informacje o planach operacyjnych Bismarcka.