После гибели напарника Андрей Макаров получает задание на Кавказе. Новым партнером Макарова становится опытный стрелок Алексей Бодров, уже 10 лет работающий с горцами. У руководства есть опасения, что Бодров уже перешел на чужую сторону. Макарову предстоит разобраться в ситуации.

Во время выполнения задания у Макарова и Бодрова возникает спор, после которого напарники решают разойтись. Последствия такого решения оказываются губительны.

Макаров получает известие о смерти Бодрова. Макаров пытается остаться на военной службе, но руководство вызывает его в штаб.