Tri godine nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu Perica Šafranek ima uspješnu pjevačku karijeru, sretan brak s nastavnicom glazbenog odgoja Nadom, a kruna njihove ljubavi je sin Tinček. Žnida je karijeru sitnog švercera zamijenio onom uspješnog glazbenog agenta, te je pružio ruku svom nekadašnjem neprijatelju Matiću, koji sada radi kao vozač Pietra Zafferonija. Željka je i dalje u ljubavnoj vezi s načelnikom Karlom Bulićem, ali je uspjela završiti višu školu za inspektore i njezine su ambicije daleko veće od posla tipkačice u milicijskoj stanici. Mama Ana Šafranek nadmeće se s bivšim zastavnikom Žegarom oko odgoja unuka Tinčeka. Sve u svemu - obiteljska i poslovna idila koju će svojim dolaskom poremetiti najpoznatiji međunarodni glazbeni agent s ovih prostora - Eddy Fuller.

Susret s menadžerom Eddijem Fullerom donio je velike promjene u Peričin život. Zbog tog susreta posvadio se s Nadom koja je odbila otići na njegov nastup za Dan žena. Umjesto u Opatiji, Nada je u školskoj dvorani na probi benda Sateliti te ih pokušava uvježbati za nastup na školskoj priredbi. Perica pjeva u duetu s mladom zvijezdom Milom Majher, a Žnida i Fuller smišljaju planove kako karijere svojih klijenata podići na višu razinu. Željka postaje sve nezadovoljnija jer nikako da dođe do svog prvog policijskog slučaja.