В Вологодской области в 2021 году пропал юноша Юра Кретов, отдыхавший с друзьями на озере. Тело так и не было обнаружено. Его тетя, устав от безрезультатных поисков, обращается прямо в СК РФ к генералу Харитонову. Генерал дает задание Рубайло срочно отправить в Вологду следственную бригаду. Туда направляют Брагина, проверка в отношении него закончена. Шибанова также выпускают из СИЗО: Ухватов так и не смог доказать его виновность. В это время в центре Петербурга расстрелян бизнесмен Горелов: его конкурент Кудинов нанял киллера Ботаника…

Шибанов ищет Литвинову и встречается с Бобровым. Тот сообщает, что Литвинова погибла и показывает Шибанову ее могилу. В Вологде Брагин выясняет, что с местом, где исчез Юра, связана древняя легенда про новую жизнь, которую человек может получить, если переплывет озеро в полнолуние. Шибанов, прибывший на помощь Брагину, пробует его переплыть, но чуть не тонет, запутавшись в рыболовной сети. Брагин уверен – пропавший парень жив. Шибанов находит Кретова в Питере. Брагин выясняет, что заставило парня «исчезнуть». Ботаник, тем временем, получает новое задание…

В Красноярске от нападения собаки погибает банкир Леонид Курамов. СК РФ возбуждает дело и отправляет в Красноярск Брагина. В это время киллер в Петербурге убивает мать крупного криминального авторитета Александра Муштакова, а после этого в бассейне от удара током умирает нефтяной магнат Петр Рузов. Шибанов выясняет, что питерский киллер может быть причастен и к убийству Рузова. Брагин в Красноярске узнает, что погибший банкир хотел купить металлургический комбинат. За этим же в Красноярск планировал поехать и Муштаков, но отменил поездку из-за похорон.

Каверин объединяет дела об убийствах бизнесменов в одно и отправляет Шибанова в Красноярск, куда улетел по поддельным документам подозреваемый в убийствах киллер. В это время в Красноярске бизнесмен Трегубов готовит документы к покупке комбината, начальником СБ которого работает Верзилов, бывший опер и знакомый Шибанова. Киллер узнает, что есть свидетель, который может его опознать, и готовит покушение...

Узнав о задержании киллера, Верзилов получает заказ на его убийство и сообщает об этом в ФС Б. Бобров инсценирует смерть киллера, Верзилов получает гонорар. Бобров доволен – теперь у него есть улики чтобы задержать заказчика. Но в тот же день его самого ликвидирует киллер по кличке Штык. Рубайло забирает у Брагина дело в Центральный аппарат. В Питере сотрудники наружки Симаков с Тумасовым за большие гонорары выполняют «левые заказы». После того, как Симаков решает соскочить, они ссорятся, и Симаков в драке случайно убивает Тумасова. Его объявляют в розыск…

Симаков прячется в квартире коллеги, которая уговаривает его встретиться с начальником их подразделения Лоскутовым и все ему рассказать. Генерал Колесников сообщает Брагину, что подразделение, в котором служит Симаков, строго засекречено, и информацию о нем может дать только Лоскутов, но он отказывается помогать. Бобров принимает решение выставить за Лоскутовым наблюдение...

Киллера Ботаника в СИЗО избивают сокамерники, он просит адвоката помочь ему сбежать. На допросе Симаков рассказывает Брагину, что они с Тумасовым ездили в Красноярск следить за Трегубовым. Убившего его киллера Симаков не видел, но знает, что того зовут Штык... Вера получает повестку для Макса, его призывают в армию. Оказывается, его давно отчислили из института, но он ничего не сказал родителям. Ботаника привозят на следственный эксперимент, откуда он сбегает. Выясняется, что помог ему в этом Шибанов.

Шибанов обещает Ботанику помочь с документами и переходом в Финляндию в обмен на то, что тот расскажет, где найти Штыка. Ботаник обещает все рассказать, но только в момент перехода границы. Когда Шибанов узнает все, что хотел, он возвращает Ботаника в СИЗО, заявив, что он его обманул и это была полицейская операция... Шибанов признается Брагину, что это он сообщил Муштакову, кто заказал его мать. Друзья ссорятся.

Брагин и Шибанов по‑прежнему в ссоре. Вера собирает информацию об участковом Муравьеве, адвокатом которого она стала по просьбе Шибанова, и узнает, что дело «шито белыми нитками» – взятку, за которую Муравьева арестовали, ему явно подбросили. В Петербурге в загородном доме убит известный бизнесмен Юранов с женой, свидетелем убийства стал их сын Дима, накануне вернувшийся из Лондона. Резонансное преступление расследуют Брагин и Шибанов. Степаненко, заместитель Юранова, уже готов заплатить киллеру Клычу, которого он нанял для убийства босса, оставшуюся часть денег. Но дело в том, что Клыч не убивал Юрановых…

Вера выясняет, что участковый Муравьев случайно увидел на автосервисе разгрузку наркотиков и рассказывает об этом Шибанову. Тот внедрил на автосервис Рожкова, своего бывшего опера, и выяснил, что к перевозке наркотиков причастны опера УСБ, которые и подбросили взятку Муравьеву. Оперов УСБ задерживают, дело Муравьева закрыто. Киллер, которого нанял Степаненко для убийства Юранова, требует еще денег. При передаче новой суммы Степаненко и киллер задержаны. Оказалось, что киллер – мошенник, вымогавший деньги, а Юрановых убили другие. Брагин начинает подозревать сына убитых, у того явный мотив…

Таксист Грачев с соседом по общежитию Витком выигрывает в лотерею. Но Витёк запивает и не помнит куда положил лотерейный билет. Грачев уверен, что Витёк не хочет делиться, и решает поджечь его комнату – убегая от огня, тот наверняка прихватит лотерейный билет с собой. Два бизнесмена, Сомин и Варецкий, хотят купить общежитие и построить на его месте большой торговый центр, но владелец отказывается продавать здание. Тогда Сомин подговаривает знакомого полицейского, чтобы спецназ начал «кошмарить» жителей общежития, устраивая им проверки, а владельцу – беспокойную жизнь. На суде по ходатайству Веры Муштакова отпускают под домашний арест.

В общежитии происходит пожар, Васёк и еще двадцать шесть человек погибают в огне. Грачеву удается спасти часть людей, но сам он получает сильные ожоги. СМИ представляет его героем, о нем снимаются репортажи. Варецкий возмущен пожаром, он уверен, что поджог устроил Сомин. Тот все отрицает, они ругаются, и Сомин убивает Варецкого... Муравьева выпускают из тюрьмы. Вера просит у Фадеева содействия в восстановлении его на службе. Фадеев разрешает Шибанову взять его в свой отдел. Неизвестный убивает опера Борисова возле его дома...

На похоронах Борисова Брагин и Шибанов обсуждают версии его гибели и не находят никаких причин для его убийства. Муштаков на допросе готов признаться Рубайло, что именно Шибанов рассказал ему, кто заказчик убийства его матери, но Вера просит его этого не делать. Неизвестный убивает водителя руководителя порта Воронцова, затем самого Воронцова. Дело ведут Брагин и Шибанов. Но как в случае с убийством Борисова, версий у них нет. Злобина берет интервью у киллера Кибаева, отсидевшего 25 лет в тюрьме. Когда‑то давно свидетелем одного из убийств, им совершенных, стал мальчик Саша Дворник…

Брагин и Шибанов ищут киллера, убившего Воронцова и его водителя. Злобина снимает фильм о Кибаеве – в 1990‑е его задерживал Каверин. Фильм видит Саша Дворник – киллер, убийства которого скопированы из книги Кибаева, написанной тем в тюрьме. Брагин решает задержать Дворника на живца. Киллер Орех стреляет в Сергеича, наводившего о нем справки по просьбе Шибанова. Сергеич тяжело ранен.

Неизвестный убивает дознавателя из Колпино из того же пистолета, что и опера Борисова. Игнатьев принимает дело и вместе с Шибановым пытается отработать разные версии. С этапа сбегают трое заключенных. Их похищают бандиты Вол и Гусь, чтобы отвезти криминальному авторитету Старику. На самом деле им нужен только один из них, остальные – для отвода глаз. По дороге зэк Кубик – маньяк, убивший десять человек – сбегает. На месте побега обнаруживают убитых сотрудников УФСИН, причем один из конвойных был в сговоре с бандитами.

Дело о побеге передают Брагину и Шибанову. Брагин выясняет, что побег готовился ради Сергея Матвеева – хакера, не сдавшего своих подельников. Допросив следователя, он выясняет, что существовала целая хакерская сеть «Тарантул» и Матвеев был одним из ее участников. Вере при Муштакове звонят с неизвестного номера. Муштаков просит ее взять трубку. Вера догадывается, что он замешан в каком‑то криминальном деле.

Генерал Колесников на даче становится свидетелем убийства своего соседа Домникова и видит убийцу-мигранта. Дело передают Брагину. Ухватов и Игнатьев подозревают Рожкова в причастности к убийствам полицейских, но улик нет. Вера уверена, что Муштаков ведет с ней двойную игру. Брагин выдвигает версию, что Муштаков инициировал свое задержание, чтобы скрыть другое преступление. Сергеич выходит из больницы, Шибанов требует, чтобы он сказал, как найти Ореха, но Сергеич хочет сам отомстить киллеру. По дороге из больницы машину, где он должен был находиться, взрывают.

Сергеич чудом спасается. В это время в гаражах неизвестный убивает участкового Саню Яблочкина... Брагин с Шибановым продолжают расследовать убийство Домникова. Во время задержания подозреваемого, мигранта Анзора, тот спасает полицейских из горящей машины. Когда выясняется, что из пистолета стреляли не один раз, как уверяли вдова и брат бизнесмена, а два, Брагин решает провести проверку показаний на месте... Киллер Орех готовится к убийству губернатора Гришина, которое заказал ему Муштаков. Задерживают опера Комарова - из его табельного пистолета, украденного полгода назад, был убит участковый...

Игнатьев готовится допросить Комарова, адвокатом которого становится Вера. Каверин передает дело об убийстве участкового Брагину, поэтому Вера просит Савчука вместо нее защищать интересы Комарова, у которого на момент убийства нет алиби. Брагин выясняет, что Комаров в это время был в главке, но его никто не видел, кроме генерала Фадеева, который об этом забыл. В это время в главк приезжает делегация полицейских Казахстана, которую возглавляет бывший однокурсник Шибанова полковник Мухтаров. Друзья отмечают встречу в кафе, возле которого неизвестный внезапно убивает Мухтарова. Стрелял киллер из пистолета Комарова...

Орех требует у Муштакова гонорар, но тот велит убить вице-губернатора. Орех вламывается к Муштакову в квартиру, когда к тому приходит Вера, забирает деньги и убивает заказчика. Веру он берет в заложницы и приказывает вывезти его из города... Брагин выясняет, что на форме убитого участкового есть собачья шерсть, а в день убийства он приезжал в приют для собак. В приюте Брагин встречает Рожкова...

Судебные приставы-оборотни Репников и Найденов выбивают из должников деньги, затем убивают их, а деньги забирают себе. Их коллеги, Демьян и Мороз, уезжают на остров, чтобы убить молодого сослуживца, собирающегося их сдать. Морозов допрашивает Рожкова и понимает, что тот психически не здоров. Каверин отправляет Брагина на остров на повторный допрос свидетеля по делу банды Лифтера. Там Брагин с Шибановым, поехавшим вместе с ним, слышат выстрелы - приставы убивают коллегу, тот в ответ ранит одного из них. Брагин отправляется за помощью.

Шибанов остается на месте преступления и находит труп. Мороз и Демьян, вернувшиеся замести следы, замечают Шибанова. В драке Шибанов убивает Мороза, а Брагин спасает друга от пули Демьяна. В Питере Найденов и Репников продолжают убивать. Их очередная цель - Рощин, у которого много криптовалюты. Рощин сбегает, он официально в розыске. Демьяна удается задержать. По дороге на материк он рассказывает Брагину схему, по которой действовали он и напарники. Задача Комарова и Муравьева найти оборотней раньше, чем те выйдут на Рощина...

Брагину поручают расследовать пропажу московской журналистки. Ее поиски приводят к дому, в парадной которого двадцать лет назад бандиты расстреляли опергруппу - Шибанов в ней был стажером. Житель дома уверенно по фото опознает пропавшую журналистку. Комаров с Муравьевым едут за город к хозяевам квартиры, которые двадцать лет назад прятали важного свидетеля. Они мертвы. Брагин с Шибановым выясняют, что пропавшая журналистка была с ними знакома и накануне исчезновения к ним приезжала.

Квартиру вскрывают и обнаруживают в ней старую видеокассету, на которой лидер ОПГ Летунов убивает человека. Он же заставляет молодого подельника сделать то же самое. Сейчас этот человек занимает видный пост в руководстве города. Его арестовывают и выясняют, что случилось с журналисткой. Но остается еще один вопрос - кто тогда сдал киллерам важного свидетеля и по чьей вине была расстреляна опергруппа?..

Шибанов с Брагиным ищут курьера-наркоторговца по кличке Сава, который по дороге из Карелии в Питер расстрелял двух сотрудников ДПС и исчез с партией наркотиков. Саву ищет и хозяин груза. Шибанов выясняет, что Сава был связан с питерскими байкерами, внедряется в их группировку и узнает, что его прячут и хотят перевезти на юг. Шибанов предлагает свои услуги. Злобина уже планирует свадьбу и детей с Шибановым. Он не может устоять под ее напором. При подготовке перевозки на Саву совершается покушение...

Задержанный Шибановым киллер на допросе у Брагина и в разговоре с адвокатом Савчуком утверждает, что не помнит, кто он. Информации о нем нет ни в одной базе. Бобров передает Брагину запись с уличной видеокамеры, на которой видно, что Саву убил совсем другой человек. Брагин понимает, с какой «конторой» связано «неустановленное лицо». Злобина перевозит на квартиру Шибанова все свои вещи, налаживает семейный быт и убирает с полки фото Литвиновой. Шибанов с трудом принимает перемены и старается бывать дома как можно реже. В очередной раз отправившись на кладбище, он обнаруживает, что могилы Литвиновой больше нет…

Шибанов идет к Боброву и требует объяснений по поводу Литвиновой. Брагин выезжает в область, где взорвали машину ДПС с сотрудниками, но полковник Гаспаров из областного СК ему грубит и прогоняет с места преступления, найдя формальный повод. Каверин объясняет Брагину, почему Гаспаров его ненавидит: Брагин занял его должность. Выясняется, что у выжившего ДПСника Короткова был микрофон, который сотрудник УСБ Миронов дал ему для прослушки коллеги, подозреваемого во взятках.

За несколько часов до взрыва Коротков остановил пьяного водителя и получил от него большую сумму денег. Киллер встречается с начальником подразделения, где служили взорванные ДПСники и требует у него деньги за убийство Миронова, которое тот заказал. Когда выясняется, что Миронов жив – его спас от пули Шибанов – Разумов отказывается платить, и киллер начинает за ним охоту… Шибанов признается Брагину, что любит Литвинову до сих пор.

Вера с Брагиным едут в деревню оформлять наследство, оставленное ей недавно умершей тетей. Возле конторы нотариуса Вера сталкивается со Скатом, который смотрит на нее, как на давнюю знакомую. В Петербурге парень-мажор устраивает ДТП во время ночных гонок, погибает шесть человек. Дело передают Брагину. Шибанов, просматривая новые ориентировки, видит Веру, обвиняемую в двойном убийстве, случившемся двадцать лет назад. Он сообщает Брагину, что его жена в розыске...

Веру вызывают на допрос как свидетеля по делу о нераскрытом особо тяжком убийстве двадцатилетней давности. С помощью сфальсифицированных показаний другого свидетеля полковник Гаспаров, который ведет дело, меняет статус Брагиной со свидетеля на подозреваемую. Брагин продолжает расследовать дело о смертельном ДТП с участием «мажора» Валерия Шакулина. Он выясняет, что Шакулин‑младший перед аварией был в состоянии алкогольного опьянения. Но он ли виновен в аварии?..