У букашек – пополнение: один за другим появляются на свет малыши. А самый последний ребёнок – значит, самый младший. И ничего, что он сильно отличается от родственников и гораздо крупнее своих братьев и сестёр. Для мамы и папы он всё равно кроха. А младшенький тем временем с легкостью решает проблемы, которые не под силу его семье.

Чтобы стать настоящим разведчиком, нужно за кем-то следить, а чтобы следить за подозрительным Вупсенем и что-то замышляющим Пупсенем, нужно хорошенько спрятаться, ведь если разведчика опознали – это провал. Поэтому слишком заметного на фоне растений Лунтика нужно просто перекрасить …да вот хотя бы в лопух. В говорящий лопух…

Для вечернего маскарада Лунтику не подходит ни один костюм. Кроме костюма злодея: тот ему как раз впору. А чтобы Лунтик хорошенько вжился в роль опытного и коварного пакостника, Вупсень и Пупсень всегда рады устроить для него тренировочную злодейскую практику.

Как мужественно выглядит в журнале СуперПаук, защитник слабых и беззащитных! Шнюк, хотя и побаивается драконов, очень воодушевлен подвигами героя. И как хорошо, что костюмчик подходящий уже есть – Шнюк связал. Осталось только пришить красную молнию – и готово! Только слабых и беззащитных по всей округе не сыскать, и наш СуперШнюк то и дело попадает впросак.

Образцово-показательный лес, указатели, ограждения… Не лес, а картинка! Всё это – труды муравьев. И теперь они не позволят нарушать порядок, который создавали несколько дней. Шаг в сторону – и лесной патруль гудит тревогу. Такие теперь правила, что никакой жизни нет. Кажется, муравьи немного перестарались.

Муравьи приносят пользу! Умеют строить, маршировать, проходить полосу препятствий. А какая польза от бабочек? Открыли салон красоты прямо на пути у муравьев. Вызов брошен, и муравьи начинают упорно и дисциплинированно демонстрировать красоту и изящество. Как могут. А бабочки – осваивать строевую подготовку. Как получается.

Хорошо засыпать, когда тебя заботливо укутала теплым одеялом бабушка! Но почему наутро происходят странные события: к Лунтику тянутся подушки, вслед за ним летят салфетки и полотенца, его преследует занавеска? Какой загадочный день! Какой притягательный сегодня Лунтик!

Вупсень и Пупсень всего лишь сказали горькую правду, открыли маленькому жучку глаза на то, что лесной феи не существует. Теперь малыш ходит понурый, не ест и не играет. А Лунтик с друзьями упрекают гусениц, что они лишили ребёнка сказки. Ну ладно же! Будет вам страшно красивая и ужасно добрая фея! Единственная и неповторимая!

Солить грибы на зиму – так неохота, лучше Вупсень прикинется простуженным. Но Пупсень брата в беде не оставит, вылечит. И так ему это занятие понравится, что сейчас он залечит всех обитателей леса. Здоровы, говорите? А болезни-то не сразу видны! Ложитесь и болейте на здоровье!

Как много всего интересного будет сегодня: и ярмарка цветов, и бал, и регата на Пруду. Во сколько? В пять часов, в пять и в пять… ой, что же делать? Решено, пойдем на регату. Или на бал? А как же ярмарка? Бабочки зазывают, Мила обещает дегустацию, гусеницы сулят прогулки на плотах!

Красная смородина созрела! И её куст – всего один на весь лес. Нужно поторопиться, если хочешь попробовать редкие ягоды. Но как назло, Лунтику и Кузе по дороге к смородине встречаются те, кому срочно требуется помощь. К счастью, помощь часто бывает взаимной.

Повсюду надписи на земле: «Большая»… И буквы огромные. Кто это писал? И что эти надписи означают? Лунтик и Кузя спорят, что имеется в виду – большая радость или большая опасность.

Не думала Мила, что у бабочек настолько сильная любовь к рукоделию. По ее приглашению мастерицы переселяется в пень, а лоскутки, нитки и бусы еще даже не все поместились. Но бабочки ни за что не соглашаются перейти в более просторное место.

Чтобы друзьям можно было быстрее договариваться между собой о встречах, Корней Корнеевич провёл для Лунтика и его приятелей пневматическую почту. Вжжжих – и письмо идёт к другу по трубе. Вжжух – и ответ получен! Удобно! Быстро! И очень опасно для настоящей дружбы и весёлых игр!

Один очень высокий Жук решает всем помочь, используя свою недюжинную физическую силу, но допускает много ошибок, пугая других жителей поляны, включая Вупсеня и Пупсеня. Он расстраивается. Похоже, его желание оказывать поддержку и помощь всем вокруг совсем не сбывается. Но история не заканчивается на этом.

Лунтик и Кузя решают создать стихотворение, которое они могут прочесть на концерте, посвящённом празднику. И сразу же сталкиваются с трудностями претворения задумки в реальность.

Гусеницы случайно ломают бусы Милы. Чтобы её не расстроить, они придумывают целую коллекцию одежды из травы и лепестков, а потом устраивают показ мод.

Мила проводит пару экскурсий, однако зрителям становится скучно. Потом их веселят Вупсень и Пупсень, а Мила разрешает Гусеницам помочь в проведении экскурсий.

С Луны на Землю падает Лунная пчела жёлтого цвета и скрывается в пещере. Лунтик и его друзья находят её там и начинают с ней дружить.

Лунтик и его друзья подбирают Луне имя. После долгих раздумий Лунтик наконец-то даёт ей то самое имя.

Лунтик предлагает Луне бабушку и дедушку. Луна хочет других бабушек и дедушек. Друзья идут на поиски.

Баба Капа, Дед Шер и Шнюк знакомятся с Луной.

Дядя Шнюк соглашается стать дедушкой Луны, и та начинает у него жить.

Шнюк беспокоится о внучке — она может попасть в беду. К счастью, Луна обещает Пауку не пакостить.

Луна находит себе новый дом. Из тыквы.

Луна хочет дотронуться до Луны.

Гусеницы помогают Луне тушить «горящий» цветок и вытаскивают её из воды. За помощь и отвагу их хвалят.

Тётя Мотя объявлет среди жителей Леса ежегодный конкурс "Лучший кондитер".

Лунтик и Луна хотят открыть шкатулку Бабы Капы с сокровищами. Сначала они разочаровываются, увидев там «мусор», но потом понимают, что этот «мусор» очень ценен для пчелы.