Прошло около десяти лет. Подполковник Андрей Фролов давно служит в центре Питера, в главке МВД, вместе с другом Веней Солнцевым. После неудачно проведённой полицейской операции его на год снова отправляют старшим участковым в район Красный Молот, где за это время мало что изменилось. Жена Фролова Света подаёт на развод, и он вынужден переехать в съёмное жилье. Но на этом его злоключения не заканчиваются. В первый же день службы Фролов попадает в перестрелку с бандитами, повреждает машину Потапыча, а с его собственной машины крадут все колёса. Свистунов и Статюк считают, что возвращение Фролова не к добру и теперь в Красном Молоте опять начнутся проблемы.

Свистунов претендует на повышение в должности, но с приходом Фролова Статюк ему отказывает. Тот с горя запивает, разнеся почти полрайона... У соседа Потапыча угоняют раритетную волгу, которая раньше принадлежала Гагарину. Фролов ведет розыск угонщиков и вместе с Веней выходит на преступников из Москвы. Те, чтобы застолбить себе в Питере право угонять дорогие машины, дарят её криминальному авторитету Бате. Друзья ловят угонщиков и возвращают машину владельцу. Мухин по поручению Статюка ищет грабителей, ворующих колёса с иномарок.

Фролов, гуляя в парке с дочкой Женей, видит погоню за грабителями банка, во время которой ранен полицейский. Фролов садится в полицейскую машину и сам гонится за грабителями, одного убивает, двое других скрываются. Мартынов отчитывает Веню за упущенных преступников, тот просит помощи у Фролова - в телефоне убитого преступника нашли фото подпольного казино, которое находится в Красном Молоте...

В отдел полиции прибывает группа китайских полицейских для ознакомления с особенностями работы оперативников и участковых. Фролов и Свистунов проводят для коллег экскурсию по району, инициируя видимость задержания. Под замес попадают и Гришин, и Макаров с Артуром. Но когда случается ДТП с маршруткой, участковые вместе с полицейскими из Китая оказывают им помощь. Во время заключительного банкета руководитель делегации узнает в дворнике ресторана Рафика опасного преступника, находящегося в международном розыске, и бросается за ним. Свистунов метким броском монтировки сшибает того с ног...

Фролов со Свистуновым арестовывают афериста, который выводит их на крупную сеть телефонных мошенников во главе с Сотофоном. Но задержать главаря не удаётся. Курьер крадёт у Гришина телефон и, создав дипфейк Свистунова, звонит по видеосвязи контактам Гришина и занимает деньги. Бывший футболист Логинов возвращается после второго срока за убийство и хочет вернуться в команду, но тренер ему отказывает. Сотофон разводит Артура, создав дипфейк Сыча, по приказу которого тот продает всё имущество. Выдав себя за сотрудника ФСБ, Сотофон встречается с Артуром, чтобы забрать наличку. В это время ему звонит новый дипфейк Сыча...

Фролов безуспешно пытается найти поджигателя автомашин в районе. Солнцев в ходе неудачно проведенной операции должен в кратчайшие сроки вернуть миллион рублей - деньги находились в портфеле при "передаче взятки" и затем таинственно исчезли. Фролов выходит на циркового фокусника Милославского, так как уверен, что подменить портфель мог его приятель Коротков, за которого Милославский отсидел срок. Милославский приходит домой к Короткову и подменяет ему колоду карт. Что колода подменена, Коротков понимает уже во время игры. В итоге он проигрывает все деньги из портфеля в подпольном казино... Логинов толкает игрока команды на месть тренеру....

Сбежавший из колонии рецидивист Зубов прячется в продуктовом магазине, угрожая продавщице. Жертвой преступника становится сотрудник полиции. Зубов приходит к адвокату, который не сумел обеспечить ему минимальный срок. Фролову удаётся выяснить, что вместо Зубова в колонию отправился его брат... Бывшего футболиста Логинова задерживают, но тренер Плотников не признает в нем напавшего на него человека.

В Красном Молоте стали пропадать собаки, за них просят выкуп. Статюк требует от участковых найти преступника и вернуть собак владельцам, но попытка задержать похитителя не удаётся. В Питер приезжают бывшая невеста Фролова Ирина, которая стала женой Сыча, и дочь Сыча Вера. Женщины не ладят друг с другом. Когда у Веры пропадает любимый пёсик, Сыч требует от Артура и Макарова его найти... На Батыева совершается покушение, он чудом остается жив. Решив, что это месть Сыча, он взрывает его машину.

Пенсионер в банке берет заложников, протестуя против того, что ему не дают кредит на покупку дорогого смартфона для внучки, а потом кончает жизнь самоубийством. Веня, на глазах которого это происходит, долго не может прийти в себя. Ирина случайно встречается с Фроловым, и оба понимают, что их любовь не угасла. В это время в Красном Молоте мошенники под видом юристов обещают пенсионерам прибавить пенсию, если те подпишут договор на оплату их услуг. Одной из жертв становится Потапыч...

Несколько лет назад при задержании киллера Барсукова Фролов получил пулю и чуть было не умер. Тогда преступнику удалось сбежать, а теперь он снова объявился в Санкт-Петербурге. Его нанимает Батыев, чтобы он убил Сыча, и Сыч, чтобы он убил Батыева...

В городе появляется банда вооруженных налетчиков на машины инкассаторов. Солнцев считает, что налетчики - гастролеры, так как нападения происходят в разных городах по аналогичной схеме. Фролову удается их вычислить с помощью... театральной программки. В это время бывшему футболисту Логинову удается собрать настоящую вооруженную банду, которая убивает сотрудников ДПС на трассе...

Виктор Чайкин должен бывшему партнёру по бизнесу крупную сумму. Деньги на счете у него есть, но отдавать их он не собирается. Боцман похищает его дочь и требует выкуп. Чайкин приходит в банк за деньгами. Бдительная сотрудница сообщает об этом Фролову... Вера помогает Сычу решить проблему с электрификацией завода через своего нового знакомого - чиновника Феклистова. Свистунов решает заработать, продавая овощи прямо из полицейской машины, чем опять привлекает внимание местной прессы. Статюк в ярости...

Фролов и Солнцев предполагают, что Ирину мог убить киллер, который приходил в квартиру под видом курьера - его видела соседка. Курьера находят, но к убийству он не причастен. Фролов выясняет, что Ирина в тот день общалась со своим адвокатом. Сыч сообщает, что завод, который он только что получил в собственность, был зарегистрирован на Ирину, но по завещанию он переходит к Сычу... Свистунов становится свидетелем кражи в магазине, но воровке удается скрыться. Решено ловить ее "на живца". По району разгуливают стриптизеры, одетые в настоящую полицейскую форму...

Глава района Феклистов не выплачивает коммунальщикам зарплаты, и они устраивают протесты у здания администрации. Феклистов обращается за помощью к Статюку, но тот отказывается помогать. Тогда Феклистов обращается к Сычу... На глазах у Артура вооруженные люди заталкивают в машину полураздетого мужчину и увозят в неизвестном направлении. Похищенным оказывается предприниматель и меценат Антон Афанасьев.

На Фролова совершено покушение - неизвестный вечером чуть не сбивает его на машине. Веня уверен - убийство Ирины и покушение на Фролова - звенья одной цепи. Из карельской колонии в Питер этапируют заключённого Крота. Батя готовит ему побег. Феклистов собирается делать Вере предложение, но его отец, олигарх, против их брака. Феклистов приходит в ярость... Крота во время побега задерживают Фролов со Свистуновым. Тот сдаёт Батю, и Веня его арестовывает. За успешно проведенную операцию Мартынов обещает вернуть Фролова обратно в главк.

Накануне Нового года Веня сообщает Фролову, что его перевод в главк откладывается - Батыев с помощью адвоката смог выйти на свободу. Веня с Фроловым ловят бывшего зэка Костыля, который тяжело ранил своего бывшего напарника. Бандиты расстреливают Костыля на глазах оперов. Свистунов находит угнанный от ресторана Рафика грузовик с шампанским, которое оказывается детским. Свистунов расстроен - Рафик обещал ему четыре ящика - и не хочет праздновать Новый год. Фролов в новогоднюю ночь дежурит...

Свистунов, разнимая двух дерущихся мужчин и оказавшись в ходе потасовки в мусорном баке, становится "героем" интернета. Над ним все смеются. Неизвестный киллер убивает Морозова. Веня считает, что его заказал Батя, у которого были с Морозовым "тёрки", но Фролов находит в телефоне убитого фото с Верой и Феклистовым. Нужно понять, что их связывало? А у Свистунова появляется хорошая возможность реабилитироваться перед жителями района.

Молодой гаишник Некрылов становится свидетелем убийства своих напарников, совершённое Логиновым и его командой. Чтобы убрать свидетеля, Логинов взрывает квартиру Некрылова. Фролов внедряет к Феклистову свою коллегу, которая изображает вдову Феклистова-старшего, претендующую на огромное наследство олигарха. Феклистов-младший задумывает ее убийство. Во время покушения его задерживают. Опера выясняют, кто был истинной целью Феклистова...

Рафику в ресторан под видом дорогой французской воды завозят некачественную подделку. Несколько посетителей ресторана получают отравление, а одна женщина едва не умирает. Ее спасает Свистунов, который надеется за свой подвиг получить от начальства квартиру, но получает только медаль. Сыч с Верой собираются уезжать на Кипр. Сыч простил дочь, но Вера не простила Фролова и собирается мстить ему за Феклистова. Логинов с Орехом и Максом планируют новое нападение на патруль гаишников...

На свалке дети находят снаряд времен ВОВ. Во время подрыва снаряда в районной канализации происходит авария. Гришин в это время собирается лететь в Израиль на ПМЖ. Увидев на улицах аварийные машины, он решает спасать район, залезает в канализационный коллектор и вручную устраняет поломку. Фролов задерживает Логинова. Тот признается в совершенных убийствах...