Родители Дениса, пациента, которому Брагин не сумел помочь, сообщают, что нашли хирурга, который согласился провести еще одну операцию. Ее фамилия Дальская, она живет и работает в Кисловодске, и к ней едут пациенты со всего мира. Денис предлагает Брагину поехать с ними и ассистировать. Брагин решает взять с собой Тамару.
