Окунько и Михайлов сообщают Семенову, что в городе объявлена операция "Розыск". Паша в это время расследует подрыв машины с оружием внутри и водителем Булатом Ибрагимовым, в которой найдены отпечатки пальцев торговца оружием Анатолия Гривасова. Семенов решает поймать его по горячим следам, но Михайлов настаивает на том, что в приоритете операция "Розыск"... Фома встречается с наркодельцом Шуваловым и предлагает сотрудничество.
