Рыжий издалека наблюдает за похоронами, на которых собрались важные для Михаила люди. В деле о контрабанде Соловьев изобретательно вычисляет курьера и выходит на человека, «крышующего» преступников: это один из сотрудников отряда Дымова. Котов за городом выслеживает Рыжего, но попадает в ловушку.
