1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να εpωτεύεται την κόρη της Λέγκως, τη Ρήνα. Αν και η μητέρα του συμφωνεί, εκείνη τον απορρίπτει ως «παρακατιανό»... Στην Κέρκυρα, ο Πέτρος μέσα από την αγωνιστική του δράση, χτίζει το προφίλ του λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους φτωχούς αγρότες απέναντι στους τοκογλύφους. Η μητέρα του, Βενέτα, προσπαθεί να τον παντρέψει, αλλά εκείνος αντιστέκεται. Ο Γιάννος, βασανισμένος από ενοχές και οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον παρακινεί να επισκεφθεί έναν μυστηριώδη Ερημίτη στα βουνά...
