Don Giuseppe tenta di cementare i legami della comunità con una scuola di teatro. Stretto dalle difficoltà economiche, Sante mente alla compagna promettendole una festa da sogno. Tra i ragazzi le tensioni e le aspirazioni si intrecciano con Massimo che viene adescato da Mariano per spiare il nuovo parroco. Il rione viene funestato da un delitto.
