В город входят эсэсовцы. Виктор Швец устраивается в комендатуру шофёром под именем Густав Шварц. Секретарь тайной полиции Брандт, поселившийся в доме связной Швеца Лидии Трофимовой, оказывает знаки внимания её дочери Нонне. Между Нонной и Швецом вспыхивает чувство. Фашисты собирают евреев и везут на расстрел. Ценности евреев крадут коллаборанты, в том числе Дмитрий Галун.
